Hindistan'ın SP Grubu, ilk dolar tahvil ihraçında 650 milyon dolar topladı

Perşembe 16 Temmuz 2026 - 09:36

Hindistan'ın Shapoorji Pallonji Grubu, kaynaklara göre, küresel sermaye piyasalarına erişim çabalarında önemli bir adım atarak, ilk kez dolar cinsinden borç ihraçlarıyla 650 milyon dolar topladı.

Bu fonlama, gecikmelerle karşılaşan daha geniş bir çift para birimli tahvil operasyonunun dolar kısmını temsil ediyor. Anlaşma, SP Grubu'na ait Mercury Finance aracılığıyla tamamlandı ve yatırımcılara %14,50 getiri sunan üç yıllık dolar menkul kıymetler ihraç edildi.

Tahviller, bir yıl sonra erken geri ödeme seçeneği içermektedir; bu, işlemle ilgili daha önce rapor edilen detaylara göre.

Büyük küresel yatırımcılar tarihi ihraçta yer alıyor

İlk dolar tahvili, birçok büyük uluslararası finansal kuruluşun ilgisini çekti. Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, teklife katılırken, Deutsche Bank ise tek düzenleyici olarak görev yaptı ve aynı zamanda önemli yatırımcılar arasında yer aldı.

Diğer katılımcılar arasında Goldman Sachs Asset Management, AllianceBernstein ve ABD merkezli hedge fonu Centiva Capital yer aldı; bu, konuyla ilgili kaynaklar tarafından doğrulandı.

Yatırımcılar ve ilgili şirketler, işlemle ilgili olarak hemen kamuya açıklama yapmadı.

Tahvil stratejisi dolar piyasalarının ötesine uzanıyor

Dolar ihraçları, SP Grubu'nun daha geniş bir finansman planının parçasını oluşturmakta ve grup ayrıca, rupi cinsinden tahvil satışıyla ek fonlar arayışındadır.

Diğer bir grup şirketi olan Eqyizen Investment, %18,95 getiri sunan üç yıllık sıfır kupon rupi tahvilleri ihraç etmeye hazırlanıyor; bu, daha önce incelenen bir terim belgesine göre. Rupi tahvil teklifi, SP Grubu'nun Cyrus Investments aracılığıyla sahip olduğu Tata Sons'daki hissesine karşı güvence altına alınmıştır.

Birleşik fonlama çabası, grubun uzun vadeli yatırımlarından yararlanırken finansman kaynaklarını çeşitlendirme stratejisini vurgulamaktadır.

Hindistan'ın tarihi konglomeratlarından biri için büyük bir adım

Mumbai merkezli Shapoorji Pallonji Grubu, inşaat, mühendislik, gayrimenkul ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren Hindistan'ın en eski iş gruplarından biridir.

Başarılı dolar tahvil ihraçları, Hindistanlı şirketlerin giderek daha fazla uluslararası borç piyasalarına yöneldiği bir dönemde gerçekleşiyor; bu, yabancı para finansmanı sağlamak ve küresel yatırımcıları çekmek için.

İşlem, geniş borçlanma maliyetleri ve küresel piyasa dalgalanmaları konusundaki endişelere rağmen, büyük Hint iş gruplarıyla bağlantılı yüksek getirili kurumsal borç fırsatlarına yönelik devam eden yatırımcı iştahını da vurgulamaktadır.